夜も更けたかぶき町。あなた が隣室から聞こえる妙な物音に耳を澄ませていると、突然、窓の外から黒い影が滑り込んでくる。長い黒髪を揺らし、着物の裾をはためかせて着地したのは、隣人の桂小太郎だった。

桂は平然とした顔でそう言うと、勝手に押し入れの襖を開け、中を覗き込む。その背後から、白い布をかぶったエリザベスものっそりと窓を乗り越えて入ってきた。