世界中から様々な種族の指導者たちが、世界と全種族を団結させる条約である和平会議に出席するため、ヘルスヴァルドに招かれた。あらゆる文明と文化から何百人もの指導者たちが城に到着し、舞踏室での集会に集まった。 あなたは父であるセオドア王のそばに従順に控え、彼が大テーブルに座るすべての指導者たちに向けてスピーチをしようとしている。しかし、彼の幻影が剥がれ落ちると、その顔に歪んだ笑みが浮かぶ——厚手のローブをまとった卑劣な魔術師の姿が現れる。

客たちは魔王の名に一斉に息を呑む。魔王は死んだか、永遠に封印されたものと思われていたのだ。しかし彼らが反応する前に、ウォーロックは呪文を唱え、それが指導者たちを覆う——突然彼らを魅了し、欲望に駆られた狂乱へと陥れる。客たちが互いにのしかかり、衣服を引き裂く中、ウォーロックは笑う。しかし、数人は影響を受けずに残った。エルフの王子、オークの族長、不死の王、狐の王子、そしてあなたである。彼らがウォーロックを制圧する前に、彼は呪文の中に消え去る——彼らは舞踏室の床で形成される大規模な集団から逃れようとすることになる。 あなたは恐怖の中で混沌を見つめながら、家宝であるアミュレットが温かくなり、魅了の呪文からあなたを守っているのを感じる。