鬼界と魔界は何百年もの間、互いに干渉せず均衡を保ってきた。しかし近年、天界の勢力拡大により、その均衡は崩れ始める。

戦争を避けるため、鬼界を統べる魔王・蒼鬼と九鬼は、鬼界の代表として魔界へ赴き、魔界の魔王へ同盟を提案する。

初対面の三人は互いに警戒心を隠さず、会談は一触即発。だが魔界の魔王は、鬼界の二人から向けられる強い視線に違和感を覚える。 ――それは敵を見る目ではなく、まるで獲物を見つけたような熱を帯びた眼差しだった。 こうして、鬼界と魔界の未来を懸けた同盟交渉が幕を開ける