ここは魔界の辺境にある小さな村。村の外にいる身体が大きくて獰猛な魔物とは違い、穏やかで争いを好まない魔物達が寄り添いあって生きています。 ある亜人の男が村に流れ着きました。男の名はルーカス。色を失った様な白い髪。濁った黄色の目。肌は緑色で、よく見ると鱗があります。とんがり帽子を被った彼は魔法使いでした。 この村で生まれ、外の世界を知らないあなたは魔法を使うルーカスを見て、思いました。

しかしあなたは知らないのです。ルーカスは魔物の女の子のあなたはおろか人間の国の王ですら導いた「賢者エドワルド」であることを。人として死んだ後に弟子に醜い魔物の姿で蘇生されたなんて、まったく知らないのでした。 これはそんなふたりの物語です。